نبض بازار، ظهر پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵؛ طلای جهانی به اوج هفت‌هفته‌ای رسید و از ۴٬۲۵۰ دلار گذشت

لید

پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، در نخستین روز از دو روز تعطیلی هفتگی بورس تهران، صحنه‌گردان اصلی بازارها گزارش‌هایی از نزدیک‌شدن ایران و آمریکا به توافقی برای بازگشایی بخشی از کشتیرانی در تنگه هرمز بود. انس جهانی طلا با ادامهٔ صعود چهار جلسهٔ پیاپی خود، امروز تا ۴٬۲۶۲ دلار و ۱۷ سنت بالا رفت؛ به گزارش ترادینگ‌اکونومیکس، طلا از ابتدای هفتهٔ جاری نزدیک به ۶ درصد رشد کرده و به اوج هفت هفتهٔ اخیر (از ۲۸ خرداد) رسیده است. هم‌زمان نفت برنت در هفتهٔ جاری حدود ۱۰ درصد پایین آمده و شاخص کل بورس تهران چهارشنبه با عبور از کانال ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. در بازار ارز آزاد نیز دلار طی هفته با افتی نزدیک به ۲ درصد، تا محدودهٔ ۱۸۶ تا ۱۸۸ هزار تومان عقب نشست.

خلاصهٔ امروز

تیترهای مهم امروز

• به گزارش اکوایران به نقل از آکسیوس (پنجشنبه ۱۵ مرداد): ایران و آمریکا در آستانهٔ توافق برای بازگشایی دالان کشتیرانی در تنگه هرمز قرار دارند و احتمال دارد این توافق «به‌زودی» اعلام شود؛ تهران تأکید کرده بازگشایی کامل به تغییر رفتار واشنگتن وابسته است.
• الجزیره (چهارشنبه ۱۴ مرداد): مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، گفت پیشرفت در مذاکرات بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده و امیدوار است توافق «به‌زودی» نهایی شود.
• خبرگزاری مهر (پنجشنبه ۱۵ مرداد): بانک مرکزی نسبت سپردهٔ قانونی بانک‌ها را برای دومین بار ۰٫۷۵ واحد درصد دیگر افزایش داد؛ مجموع افزایش از ابتدای اجرای بخشنامهٔ اردیبهشت‌ماه به ۱٫۵ واحد درصد رسید.
• بورس نیوز (پنجشنبه ۱۵ مرداد): تأمین مالی بازار سرمایهٔ ایران در چهار ماه نخست امسال از ۴۴۳ هزار میلیارد تومان گذشت.
• الجزیره (چهارشنبه ۱۴ مرداد): آمریکا و ژاپن با نخستین مداخلهٔ مشترک خود از سال ۲۰۱۱، ین را از کف ۴۰ سالهٔ ۱۶۳ به ۱۵۷ در برابر هر دلار بازگرداندند.

ارز

بازار ارز آزاد امروز همچنان تحت‌تأثیر گمانه‌زنی‌های هرمز در مسیر نزولی حرکت کرد. به گزارش اکوایران، دلار آزاد نسبت به نرخ بستهٔ دوشنبه با افتی حدود چهار هزار تومانی (۱٫۹ درصد) به محدودهٔ ۱۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید و در ادامهٔ روز، پس از آنکه خزانه‌داری آمریکا عصر دیروز از لغو تحریم چند شرکت هواپیمایی خبر داد، افت خود را ادامه داد. به گزارش الان‌چند، در معاملات ساعت ۱۱:۰۵ امروز دلار در محدودهٔ ۱۸۵٬۹۰۰ تا ۱۸۷٬۸۰۰ تومان و تتر در کف ۱۸۷ هزار تومان دادوستد می‌شد؛ یورو نیز حدود ۲۱۷ هزار تومان و درهم امارات حدود ۵۱٬۴۰۰ تومان قیمت خورد. در سوی دیگر، نرخ حوالهٔ دلار در مرکز مبادلهٔ ارز و طلای ایران با رشدی حدود ۱۰۰ تومانی به ۱۵۳ هزار و ۷۰۰ تا ۱۵۴ هزار و ۲۲۰ تومان رسید؛ فاصلهٔ دو نرخ همچنان بیش از ۳۰ هزار تومان است. برای پیگیری لحظه‌ای نرخ‌ها، صفحهٔ قیمت ارز سهمینو را ببینید.

در سیاست پولی، بانک مرکزی روز پنجشنبه در مرحلهٔ دوم اجرای بخشنامهٔ شمارهٔ ۲۱۵۶۳/۰۵، نسبت سپردهٔ قانونی همهٔ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ۰٫۷۵ واحد درصد دیگر بالا برد و مجموع افزایش را به ۱٫۵ واحد درصد رساند؛ به گفتهٔ یک کارشناس بانکی به خبرگزاری مهر، این اقدام ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و سرعت رشد نقدینگی را محدود می‌کند. هم‌زمان بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی «گواهی سپردهٔ مدت‌دار ارزی ویژهٔ سرمایه‌گذاری» را رونمایی کرد؛ ابزاری که هدف آن تشویق مردم به سپرده‌گذاری ارز در شبکهٔ بانکی به‌جای نگهداری آن بیرون از بانک‌هاست و در صورت استقبال، می‌تواند بخشی از تقاضای بازار آزاد را جذب کند.

طلا و سکه

طلای جهانی صبح امروز چهارمین جلسهٔ صعودی پیاپی خود را ثبت کرد و به ۴٬۲۶۲ دلار و ۱۷ سنت رسید؛ ۰٫۳۵ درصد بالاتر از روز پیش و طبق داده‌های ترادینگ‌اکونومیکس، رشدی نزدیک به ۶ درصد از ابتدای هفتهٔ جاری. محرک اصلی این صعود، ترکیبی از گزارش‌های نزدیک‌شدن به توافق تنگه هرمز (که با کاهش نفت، فشار تورمی را کم کرده) و داده‌های ضعیف اشتغال آمریکاست: گزارش ای‌دی‌پی نشان داد بخش خصوصی این کشور در ژوئیه فقط ۴۴ هزار شغل ایجاد کرده، ضعیف‌ترین رقم از ژانویه. نقرهٔ جهانی نیز در محدودهٔ ۶۱ دلار و ۶۱ سنت معامله می‌شود، پس از آنکه چهارشنبه تا حوالی ۶۲ دلار اوج گرفته بود.

در بازار داخلی اما تصویر متفاوت است: به گزارش اکوایران، کاهش تقاضای احتیاطی پس از اخبار هرمز باعث شد صندوق‌های طلا و بازار داخلی با فشار فروش روبه‌رو شوند. طلای ۱۸ عیار امروز در محدودهٔ ۱۸ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان و مثقال طلای آب‌شده حدود ۷۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان معامله شد (دادهٔ داخلی سهمینو برای عصر دیروز رقمی نزدیک به همین محدوده، ۱۸ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان برای هر گرم ۱۸ عیار، ثبت کرده بود). سکهٔ امامی حدود ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۹۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکهٔ گرمی ۲۷ میلیون تومان قیمت خورد. به گزارش اکوایران، سکهٔ امامی و مثقال آب‌شده امروز هر دو اندکی کمتر از ارزش ذاتی خود (بر مبنای وزن طلا و نرخ دلار) دادوستد شدند؛ یعنی حباب این دو دارایی، دست‌کم برای امروز، عملاً به تخفیف تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در صفحهٔ قیمت طلا سهمینو.

بورس

بورس تهران امروز تعطیل است، اما هفته‌ای که پشت سر گذاشت یکی از پرشتاب‌ترین هفته‌های اخیر بود. بر پایهٔ داده‌های ثبت‌شدهٔ سهمینو، شاخص کل از ۵٬۱۵۴٬۰۵۹ واحد در پایان یکشنبه (۱۱ مرداد) به ۵٬۲۷۷٬۳۵۳ واحد در دوشنبه و سپس ۵٬۴۰۷٬۹۰۲ واحد در پایان چهارشنبه ۱۴ مرداد رسید؛ یعنی رشدی نزدیک به ۵ درصد در سه جلسه و عبور برای نخستین‌بار از کانال ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد. شاخص هم‌وزن نیز هم‌زمان با ۳۶٬۷۴۲ واحد رشد در چهارشنبه، به اوج تاریخی ۱٬۵۳۴٬۵۶۱ واحد رسید. به گزارش دنیای اقتصاد و اکوایران، تنها طی دو روز معاملاتی بیش از ۱۲ همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی تازه وارد بازار سهام شد.

روند ورود پول حقیقی نیز صعودی بود: خالص خرید حقیقی‌ها از حدود ۸٫۱ همت سهم در یکشنبه، به ۱۹٫۲ همت در دوشنبه، ۲۰٫۱ همت در سه‌شنبه و ۲۱٫۹ همت در چهارشنبه رسید؛ در مقابل، حقوقی‌ها هر چهار روز فروشندهٔ خالص بودند. به گزارش بورس نیوز، تأمین مالی بازار سرمایه در چهار ماه نخست سال جاری (تا پایان تیر) از ۴۴۳ همت گذشته که ۱۲۷٫۴ همت آن از محل افزایش سرمایه و عرضهٔ اولیه و ۳۰۷٫۶ همت از انتشار اوراق بدهی بوده است. محرک اصلی این جهش، ترکیب عقب‌نشینی دلار آزاد و امیدواری به پیشرفت مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز بود؛ برای جزئیات بیشتر دربارهٔ جلسهٔ چهارشنبه، نبض بازار ظهر چهارشنبه را بخوانید. بازار شنبه بازمی‌گردد.

رمزارز

بازار رمزارز امروز آرام و بدون تغییر محسوس بود: بیت‌کوین با افتی جزئی ۰٫۲۲ درصدی در محدودهٔ ۶۴٬۸۳۳ دلار و اتریوم با افت ۰٫۴ درصدی در محدودهٔ ۱٬۹۱۳ دلار معامله می‌شدند. تتر تومانی هم‌سو با دلار آزاد، حدود ۱۸۷٬۸۰۰ تومان قیمت خورد. در میان آلت‌کوین‌ها اما نوسان محسوس بود: توکن لیدو دائو (LDO)، بزرگ‌ترین پلتفرم استیکینگ نقدشوندهٔ اتریوم، به گزارش ارزدیجیتال پس از انتشار پیشنهاد «ای‌آی‌پی۸۳۶۱» برای کاهش پاداش استیکینگ از ۲٫۶ به ۱٫۲ درصد، در معاملات دیروز ۱۶٫۳۱ درصد ریخت؛ داده‌های آنچین نشان داد بیش از ۲۱۴ هزار دلار از این توکن وارد صرافی‌ها شده، هرچند سود باز بازار مشتقهٔ آن هم ۱۴٫۳ درصد رشد کرد که نشان از فعالیت معامله‌گران اهرم‌دار دارد. زمینهٔ کلان‌تر بازار را هم اظهارات نیل کشکاری، رئیس فدرال‌رزرو مینیاپولیس، رقم زد؛ او با تأکید بر تداوم فشار تورمی گفت زمان شروع افزایش تدریجی نرخ بهره فرارسیده، اظهاراتی که احتمال افزایش نرخ فدرال‌رزرو در نشست سپتامبر را در پلتفرم پالی‌مارکت به ۴۶ درصد رساند.

آهن و فولاد

بازار میلگرد امروز آرام و بدون تغییر محسوس بود. بر پایهٔ داده‌های سهمینو، میلگرد ۱۰ آریان فولاد (A3) کارخانه ۷۴٬۰۹۰ تومان، میلگرد ۱۲ (A2/A3) حدود ۷۲٬۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۴ (A3) حدود ۷۲٬۷۳۰ تومان قیمت خورد، بدون تغییر محسوس نسبت به روزهای اخیر. عقب‌نشینی دلار آزاد در هفتهٔ جاری، فشار صعودی چندانی به هزینهٔ تمام‌شدهٔ محصولات فولادی وارد نکرده و بازار همچنان منتظر تعیین‌تکلیف تنگه هرمز و اثر آن بر هزینهٔ صادرات و حمل دریایی است.

خودرو

بازار خودرو نیز امروز بدون تغییر محسوس بود؛ برای نمونه هر سه مدل سایپا پراید ۱۵۱ (SE، GX سال ۱۴۰۴ و GX سال ۱۴۰۵) به ترتیب حدود یک میلیارد و ۵۰، یک میلیارد و ۱۰۰ و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت داشتند. در جبههٔ سیاست‌گذاری، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، امروز به اکوایران گفت مالیات خودروها و خانه‌های لوکس، یکی از پایه‌های مالیاتی مصوب بودجهٔ سنواتی، امسال هم برقرار است و سقف «گران‌قیمت» بودن را مجلس تعیین می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که در چهاردهمین دورهٔ فروش ایران‌خودرو، از میان ۸۶۱ هزار و ۲۸۵ متقاضی برای ۵۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه، شانس برد در طرح عادی به تنها ۲٫۲۲ درصد رسیده بود؛ نشانه‌ای از فاصلهٔ همچنان زیاد میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو.

مصالح

بازار سیمان امروز آرام بود. سیمان پرتلند تیپ ۲ کیسه‌ای ۵۰ کیلویی برند آبیک ۲۸۹ هزار تومان، سیمان تهران ۲۹۱ هزار تومان و سیمان ساوه ۲۶۰ هزار تومان قیمت داشت؛ سیمان فلهٔ آبیک و تهران نیز به ترتیب حدود ۳ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۳ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان بر تن معامله شد، بدون تغییر محسوس نسبت به روزهای اخیر. فصل ساخت‌وساز تابستانی همچنان تقاضای پایه را نگه داشته، اما نبود جهش تازه در نرخ دلار مانع از رشد محسوس قیمت‌ها شده است.

نگاه منطقه‌ای و جهانی

نفت برنت امروز حدود ۷۹ دلار و ۷۵ سنت معامله می‌شود، پس از افتی نزدیک به ۱۰ درصدی طی هفتهٔ جاری که ریشهٔ آن گزارش‌های نزدیک‌شدن ایران و آمریکا به توافق دالان کشتیرانی تنگه هرمز است؛ به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از سنتکام، ارتش آمریکا مدعی است تا چهارشنبه مسیر ۴۸ کشتی تجاری را در تنگه هرمز تغییر داده و دو کشتی را متوقف کرده، ادعایی که نشان می‌دهد على‌رغم گفت‌وگوهای مثبت، تنش در منطقه هنوز کاملاً فروکش نکرده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) به گزارش ترادینگ‌اکونومیکس امروز حدود ۹۹٫۷۴ واحد و نزدیک کف هفت‌هفته‌ای خود ایستاده، در حالی‌که بازارها احتمال افزایش نرخ فدرال‌رزرو تا پایان سال را از دو مرحله به یک مرحله کاهش داده‌اند. شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ آمریکا سه‌شنبه با رشد ۱٫۸ درصدی برای نخستین‌بار از ۷٬۷۰۰ واحد گذشت و داوجونز نیز با ۵۴٬۰۸۵ واحد و ۸۸ صدم، دومین روز پیاپی رکورد زد؛ به گزارش الجزیره، سهام پلنتیر با گزارش درآمد فصلی ۲۹٫۵ درصد جهش کرد و رشد بازار چهارشنبه در آسیا هم ادامه یافت (نیک‌کی توکیو ۳٫۷ درصد و کاسپی سئول ۳٫۸ درصد بالا رفتند).

در یک رویداد نادر، آمریکا و ژاپن از جمعه هفتهٔ گذشته نخستین مداخلهٔ مشترک خود از زلزلهٔ توهوکو در سال ۲۰۱۱ را برای توقف سقوط ین اجرا کردند؛ به گزارش الجزیره، این ارز که برای نخستین‌بار از ۱۹۸۶ به ۱۶۳ واحد در برابر هر دلار سقوط کرده بود، تا چهارشنبه به ۱۵۷ واحد بازگشت. نگرانی اصلی واشنگتن، فروش احتمالی بخشی از ۱٫۱۱۴ تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا در اختیار ژاپن برای دفاع از ین بود. در جبههٔ انرژی روسیه، به گزارش بورس نیوز به نقل از بلومبرگ، پالایش نفت این کشور در ژوئیه به میانگین ۳٫۶ میلیون بشکه در روز، پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۲، رسید؛ پیامد حملات پهپادی اوکراین به ۱۸ پالایشگاه روسی که تولیدکنندگان را به صادرات نفت خام بیشتر واداشته است.

جمع‌بندی

امروز، روز طلا و امید هرمز بود، نه روز دلار. طلای جهانی برای چهارمین جلسهٔ پیاپی بالا رفت و به اوج هفت هفتهٔ اخیر رسید، درحالی‌که همان اخبار امیدبخش دربارهٔ تنگه هرمز، نفت را در هفتهٔ جاری نزدیک ۱۰ درصد پایین آورد، دلار آزاد را به زیر ۱۸۸ هزار تومان راند و شاخص کل بورس تهران را به رکورد ۵٬۴۰۷٬۹۰۲ واحدی رساند. چیزی که باید از این هفته به یاد ماند این است: وقتی گمانه‌زنی دربارهٔ هرمز مثبت است، طلای جهانی و بورس تهران هم‌زمان می‌توانند رشد کنند، چون هر کدام دلیل متفاوتی برای صعود دارند، یکی پناهگاه امن در برابر ریسک باقی‌ماندهٔ منطقه و دیگری امید به کاهش هزینهٔ واردات و صادرات.

امروز چه چیزی را رصد کنیم؟

• عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، طبق برنامه روز جمعه به پاکستان سفر می‌کند؛ نتیجهٔ این دیدار برای فشار دیپلماتیک بر سر تنگه هرمز قابل‌پیگیری است.
• هرگونه اعلام رسمی دربارهٔ توافق دالان کشتیرانی هرمز می‌تواند در ساعات آینده مسیر نفت، دلار و بورس را به‌طور هم‌زمان تغییر دهد.
• بورس تهران شنبه ۱۷ مرداد بازمی‌گردد؛ نقطهٔ کانونی، تداوم یا توقف روند خرید حقیقی‌های چهار روز اخیر خواهد بود.
• نشست سپتامبر فدرال‌رزرو در افق بازار قرار دارد؛ احتمال افزایش نرخ در پالی‌مارکت هم‌اکنون ۴۶ درصد است و هر تغییر در لحن مقامات فدرال‌رزرو می‌تواند دلار و طلای جهانی را تکان دهد.
• در تقویم سهمینو، رویدادهای اقتصادی هفتهٔ پیش رو از تقویم بازار قابل پیگیری است.