بورس تهران هفته را با رکورد ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار واحدی بست، همان شب که طلای جهانی با سخنان فدرال‌رزرو ۳ درصد ریخت؛ نبض بازار، صبح شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵

لید

شاخص کل بورس تهران چهارشنبه ۴ شهریور با رشد ۲.۶ درصدی به رکورد ۶,۳۸۶,۵۷۶ واحد رسید و هفته را با جهشی نزدیک به ۵.۴ درصدی، پرحجم‌ترین و رکوردشکن‌ترین هفتهٔ اخیرش، پشت سر گذاشت. اما همان شب، جمعه ۶ شهریور، سخنان انقباضی کوین وارش، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در نشست سالانهٔ جکسون‌هول ورق بازارهای جهانی را برگرداند: طلای جهانی که پنج‌شنبه تا نزدیکی اوج سه‌ماهه بالا رفته بود، ۳.۰۸ درصد تا ۴,۴۵۸.۸۹ دلار سقوط کرد و بیت‌کوین از آستانهٔ ۸۰ هزار دلار تا نزدیکی ۷۸,۴۰۰ دلار عقب نشست. حالا که بورس تهران شنبه ۷ شهریور با فاصلهٔ کوتاهی از رکورد هفتهٔ گذشته بازمی‌گشاید، پرسش اصلی این است: طلا و سکهٔ داخلی هم بخشی از رشد اخیرشان را پس می‌دهند؟

خلاصهٔ امروز

تیترهای مهم امروز

• سخنرانی انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، در جکسون‌هول (جمعه ۶ شهریور) طلای جهانی را ۳.۰۸ درصد پایین کشید و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را نزدیک ۵۰ درصد رساند (ترادینگ اکونومیکس، کوین‌تلگراف).
• شاخص کل بورس تهران چهارشنبه با رکورد ۶,۳۸۶,۵۷۶ واحدی هفته را بست؛ ده‌ها نماد بزرگ از جمله فولاد، شپنا، فملی، خودرو، شستا و وبملت همان روز به بالاترین سطح یک‌سالهٔ خود رسیدند (تسه‌تی‌ام‌سی).
• شاوان (پتروشیمی نیریز) در فرابورس هفدهمین جلسهٔ متوالی صعودی خود را ثبت کرد و با حجمی ۲.۲ برابر میانگین بیست جلسه، به رکورد یک‌سالهٔ ۳۳,۳۱۰ ریالی رسید (تسه‌تی‌ام‌سی).
• قطر معافیت صادرات ال‌ان‌جی خود را تا نوامبر تمدید کرد و قیمت گاز در آسیا و اروپا جهش کرد (اویل‌پرایس، ۷ شهریور).
• نمایندهٔ پارلمان عراق: بغداد ماهانه به ۸ تریلیون دینار برای پرداخت حقوق کارمندان نیاز دارد (دنیای اقتصاد، ۷ شهریور).

ارز

دلار آزاد چهارشنبه ۴ شهریور در ساعت ۱۶:۵۹ روی ۲۰۰,۶۰۰ تومان معامله شد، تنها ۰.۰۵ درصد بالاتر از روز قبل، پس از آنکه هفتهٔ جاری یک‌بار تا محدودهٔ ۲۰۲,۰۰۰ تومان بالا رفته بود. دلار توافقی (حوالهٔ مرکز مبادلهٔ ارز و طلای ایران) همان روز ساعت ۱۰:۰۰ روی ۱۵۸,۰۳۹ تومان فروش و ۱۵۶,۶۱۶ تومان خرید ایستاد. پنج‌شنبه ۵ شهریور، عبدالناصر همتی از عرضهٔ ۵۰۰ میلیون دلار ارز توافقی در حاشیهٔ بازار خبر داد و فاصلهٔ آن با دلار آزاد را نزدیک ۲۱ درصد اعلام کرد؛ فاصلهٔ محاسبه‌شده از آخرین دو نرخ ثبت‌شدهٔ سهمینو در همان روز کمی بیشتر از این عدد است، که نشان می‌دهد نرخ آزاد در ساعات پایانی چهارشنبه دوباره کمی بالا رفته بود. نرخ لحظه‌ای دلار در سهمینو قابل پیگیری است.

طلا و سکه

طلای ۱۸ عیار در تهران چهارشنبه ساعت ۱۶:۵۹ روی ۲۱,۷۴۶,۴۰۰ تومان بسته شد، ۰.۳۲ درصد بالاتر از روز قبل و در محدودهٔ رکوردهای هفتهٔ اخیر؛ سکهٔ امامی همان ساعت روی ۲۱۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان تقریباً بدون تغییر ماند. اما شب جمعه، انس جهانی طلا که پنج‌شنبه تا نزدیکی ۴,۶۹۰ دلار بالا رفته بود، با سخنان کوین وارش در جکسون‌هول ۳.۰۸ درصد تا ۴,۴۵۸.۸۹ دلار افت کرد، پایین‌ترین سطح یک هفتهٔ اخیر؛ نقره هم حدود ۴ درصد پایین آمد. آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ انس نزد سهمینو، صبح شنبه ساعت ۰۱:۰۴، در محدودهٔ ۴,۴۵۴ دلار بود. طلا هنوز در یک ماه گذشته ۹.۶۶ درصد و در یک سال اخیر ۲۹.۲۷ درصد رشد کرده و رکورد تاریخی آن، ۵,۶۰۸.۳۵ دلار در بهمن ۱۴۰۴، همچنان فاصله دارد. با توجه به پیوند مستقیم بازار طلا و سکهٔ داخلی با نرخ اونس جهانی، این افت می‌تواند وقتی بازار داخلی به‌روزرسانی شود، بخشی از رشد اخیر طلا و سکهٔ تهران را پس بگیرد؛ این یک برآورد است، نه قیمتی که هنوز ثبت شده باشد. نرخ لحظه‌ای طلای ۱۸ عیار را می‌توان دنبال کرد.

بورس و فرابورس

شاخص کل بورس تهران، که با شاخص کل فرابورس دو نهاد جداست، چهارشنبه ۴ شهریور با ۲.۶ درصد رشد روزانه به رکورد ۶,۳۸۶,۵۷۶ واحد رسید و هفته را با جهشی نزدیک به ۵.۴ درصدی بست؛ ارزش معاملات همان روز در بورس تهران به حدود ۳۲.۸ همت رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۲.۱ درصد بالا رفت. ده‌ها نماد بزرگ از جمله فولاد، شپنا، فملی، خودرو، شستا و وبملت همان روز با بازگشایی دو تا سه درصد بالاتر و صف خرید، به بالاترین قیمت یک‌سالهٔ خود رسیدند؛ خودرو نهمین و وبملت ششمین جلسهٔ متوالی صعودی خود را ثبت کردند.

شاخص کل فرابورس همان روز با رشد ۱.۹۵ درصدی به ۵۰,۶۸۰ واحد رسید، معادل جهشی نزدیک به ۴.۰۵ درصدی برای کل هفته (از ۴۸,۷۰۸ واحد شنبهٔ گذشته)؛ ارزش معاملات فرابورس در همان روز به حدود ۱۳۸ همت رسید، بیشتر از رقم بورس تهران. برندهٔ هفتهٔ فرابورس نماد شاوان (پتروشیمی نیریز) بود که با هفدهمین جلسهٔ متوالی صعودی و حجمی ۲.۲ برابر میانگین بیست جلسهٔ اخیر، به رکورد یک‌سالهٔ ۳۳,۳۱۰ ریالی رسید و همچنان صف خرید دارد؛ وآوا نیز با ششمین جلسهٔ صعودی متوالی به رکورد یک‌سالهٔ خود رسید. در بازار پایه، نماد خودکفا با صف خرید و ارزش معاملات نزدیک به ۵۹۲ میلیارد ریال، پرمعامله‌ترین نماد این بازار کم‌عمق‌تر و پرنوسان‌تر بود. مجمع هلدینگ گروه مالی کیان نیز افزایش سرمایهٔ ۱۸۰ درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد (کدال، پنج‌شنبه ۵ شهریور).

رمزارز

بیت‌کوین صبح شنبه ساعت ۰۷:۵۸ روی ۷۷,۶۱۹ دلار معامله می‌شد، ۰.۱۶ درصد بالاتر از روز قبل اما همچنان دور از سقف هفتهٔ ۸۱,۲۰۹ دلاری پنج‌شنبه. پس از سخنان کوین وارش، بیت‌کوین جمعه شب تا نزدیکی ۷۸,۴۰۰ دلار عقب نشست، هم‌زمان با افت طلای جهانی؛ نشانه‌ای از آنکه هم دارایی‌های ریسک‌پذیر و هم دارایی‌های امن، هر دو زیر فشار افزایش احتمال نرخ بهرهٔ فدرال‌رزرو قرار گرفتند. تتر در بازار داخلی صبح شنبه روی ۲۰۲,۴۹۸ تومان ایستاد. در سوی دیگر بازار، صندوق‌های طلا در یک هفتهٔ اخیر ۴.۲۱ میلیارد دلار و صندوق‌های اتریوم آمریکا رکورد ورود سرمایهٔ ده ماه اخیر خود را ثبت کردند (آرزدیجیتال، شنبه ۷ شهریور)، آماری که پیش از افت شامگاه جمعه ثبت شده و روند هفتهٔ آینده را باید در جلسات آتی دنبال کرد.

آهن و فولاد

نرخ تسویهٔ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ تا ۲۰ در بورس کالا (چهارشنبه ۴ شهریور) ۷۴۳,۸۳۷ ریال بر کیلوگرم، معادل ۷۴,۳۸۴ تومان، بود؛ نرخ کارخانه‌ای میلگرد ۱۰ آریان‌فولاد A3 در بازار آزاد (جمعه ۶ شهریور) ۷۵,۴۵۰ تومان بر کیلوگرم اعلام شد، فاصله‌ای نسبتاً کم بین دو بازار. در چین، میلگرد شانگهای جمعه با رشد ۰.۸۴ درصدی به ۳,۱۳۰ یوان بر تن رسید، هم‌سو با تقویت نسبی تقاضای فولاد در بازارهای جهانی.

خودرو

در بازار خودرو، پراید ۱۵۱ جی‌ایکس سایپا جمعه ۶ شهریور روی ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود، بدون تغییر محسوس نسبت به روزهای اخیر؛ بازار خودرو این هفته آرام و بدون خبر قیمتی تازه‌ای از سوی شورای رقابت یا وزارت صمت بود.

مصالح

سیمان تیپ ۲ (۴۲.۵) کیسه ۵۰ کیلویی در بورس کالا (چهارشنبه ۴ شهریور) به‌طور میانگین ۱۹۴,۲۲۷ تومان تسویه شد، در حالی که نرخ خرده‌فروشی همان کیسه از تولیدکنندگانی مانند سیمان آبیک و سیمان تهران، جمعه ۶ شهریور، به ۲۸۹,۰۰۰ تا ۲۹۱,۰۰۰ تومان رسیده بود؛ فاصله‌ای که بخشی از آن به هزینهٔ حمل و توزیع بازمی‌گردد. سیمان ساوه با ۲۶۰,۰۰۰ تومان ارزان‌ترین کیسهٔ رصدشده در همین بازه بود.

نگاه منطقه‌ای و جهانی

نفت برنت صبح شنبه روی ۸۸.۲۹ دلار تقریباً بدون تغییر ایستاد، در حالی‌که به گزارش اویل‌پرایس (جمعه ۶ شهریور) در مسیر یک افت هفتگی قرار داشت؛ هزینهٔ کرایهٔ روزانهٔ نفتکش‌های غول‌پیکر (وی‌ال‌سی‌سی) در همان گزارش تا ۶۵۰ هزار دلار در روز افزایش یافته بود. در وال‌استریت، اس‌اند‌پی ۵۰۰ صبح شنبه ۰.۲۵ درصد و نزدک ۰.۵۲ درصد پایین بودند، در حالی‌که سهام اروپا شب گذشته مثبت بسته بود؛ استاکس ۶۰۰ اروپا ۰.۵۱ درصد و یورواستاکس ۵۰ نزدیک به یک درصد بالا رفتند. قطر معافیت صادرات گاز مایع خود را تا نوامبر تمدید کرد و قیمت گاز آسیا و اروپا را بالا برد؛ ترامپ از معاملهٔ نفتی بزرگی با ونزوئلا با دسترسی به ذخایری در حدود ۶۵ میلیارد بشکه خبر داد. در سطح منطقه، لیر ترکیه (۴۸.۲۰ در برابر دلار) و یوان چین (۶.۷۲۶) عملاً بدون تغییر ماندند، و نمایندهٔ پارلمان عراق از نیاز ماهانهٔ بغداد به ۸ تریلیون دینار برای حقوق کارمندان خبر داد، نشانه‌ای از فشار مالی پیوسته در اقتصاد همسایهٔ غربی ایران.

جمع‌بندی

امروز روز طلای جهانی نبود؛ سخنان کوین وارش رشتهٔ رشد سه‌ماههٔ آن را، دست‌کم برای یک شب، پاره کرد. اما بورس تهران با رکوردی که چهارشنبه ثبت کرد و هفته‌ای که با جهش ۵.۴ درصدی بست، وارد هفتهٔ تازه می‌شود. چیزی که باید یادت بماند این است: وقتی بازار داخلی طلا و سکه شنبه به‌روزرسانی شود، همان افت جهانی شب جمعه اولین چیزی است که باید در قیمت‌ها دنبال کنی.

امروز چه چیزی را رصد کنیم؟

بورس تهران امروز، شنبه ۷ شهریور، ساعت ۹ بازمی‌گشاید؛ سؤال اول این است که آیا رکورد چهارشنبه و صف‌های خرید فولاد، شپنا، فملی، خودرو، شستا و وبملت ادامه پیدا می‌کند یا نوبت به اصلاح می‌رسد. در بازار طلا و سکه، افت شامگاه جمعهٔ انس جهانی نخستین باری است که پس از هفته‌ها رشد پیوسته، در قیمت داخلی بازتاب می‌یابد. در سطح جهانی، گزارش اشتغال آمریکا در ۴ سپتامبر و هرگونه اظهار نظر بعدی مقام‌های فدرال‌رزرو، تعیین‌کنندهٔ مسیر نشست نرخ بهرهٔ ۱۵ و ۱۶ سپتامبر خواهند بود. تقویم بازار سهمینو رویدادهای هفتهٔ پیش رو را در یک نگاه نشان می‌دهد.