نبض بازار، صبح چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵

لید

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه‌شب ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ساعاتی پس از حمله سپاه پاسداران به سه نفتکش در تنگه هرمز از جمله یک کشتی مرتبط با قطر، مجوز عمومی موسوم به «ایکس» را که از یکم تیر برای نخستین‌بار در بیش از چهار دهه فروش دلاری نفت ایران را مجاز کرده بود لغو و با نسخهٔ محدودتر «ایکس‌یک» جایگزین کرد. نفت برنت در واکنش از تسویهٔ رسمی سه‌شنبه معادل ۷۴.۱۶ دلار (رشد ۳ درصدی) تا بامداد چهارشنبه به حدود ۷۶.۱۸ دلار رسید، به گزارش سی‌ان‌بی‌سی. در همان ساعات، ارتش آمریکا اهدافی در جنوب ایران را هدف قرار داد و رسانه‌های دولتی ایران از انفجارهایی در جزیرهٔ خارک، پایانهٔ اصلی صادرات نفت کشور، بندرعباس، سیریک و قشم خبر دادند؛ فرماندهی نظامی ایران وعدهٔ «پاسخی کوبنده» داد. دلار آزاد پیش از انتشار این خبر حدود ۱۷۵٬۳۰۰ تومان معامله می‌شد و واکنش بازارهای داخلی ایران در نخستین روز معاملاتی پس از خبر، امروز چهارشنبه ۱۷ تیر، هنوز به‌طور کامل در دادهٔ رسمی ثبت نشده است.

خلاصهٔ امروز

تیترهای مهم امروز

• آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد و نفت برنت به بالای ۷۶ دلار رسید (سه‌شنبه‌شب ۱۶ تیر؛ به نقل از سی‌بی‌اس‌نیوز و بلومبرگ)
• شپنا و شبندر با جهش برنت رشد کردند؛ کرک اسپرد تابستان در محدودهٔ ۱۹ دلار (چهارشنبه ۱۷ تیر؛ چارتیکس)
• واردات نفت ایران توسط چین در ژوئن بیش از نیمی افت کرد و بیش از ۲۰ میلیون بشکه در دریا معطل ماند (۱۱ تا ۱۵ تیر؛ بلومبرگ و سی‌ان‌بی‌سی)
• شورای رقابت افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو مصوب وزارت صمت را کمتر از رقم توجیه‌شدهٔ ۲۵ درصدی سازمان حمایت دانست (چهارشنبه ۱۷ تیر؛ جلسهٔ ۷۵۸ شورا)
• سرمایهٔ ثبتی بانک ملت طی چهار مرحله از ۳۵.۳ به ۳۳۸.۲ هزار میلیارد تومان رسید (آخرین مرحله اردیبهشت ۱۴۰۵)

ارز

دلار آزاد پیش از انتشار خبر لغو مجوز نفتی حدود ۱۷۵٬۳۰۰ تومان معامله می‌شد و در محدودهٔ روز سه‌شنبه ۱۶ تیر بین ۱۷۴٬۹۸۰ تا ۱۷۵٬۷۲۰ تومان نوسان داشت (تجارت‌نیوز، اقتصادنیوز). یورو آزاد در همان روز حدود ۲۰۰٬۸۵۰ تومان بود (ایلنا، تعادل). نرخ توافقی دلار (حوالهٔ مرکز مبادلهٔ ارز و طلای ایران) ۱۴۸٬۱۶۳ تومان ثبت شد؛ یعنی فاصله‌ای نزدیک به ۲۷ هزار تومان با بازار آزاد (تعادل، به نقل از داده‌های مرکز مبادله). واکنش بازار آزاد ارز به خبر لغو مجوز نفتی و جهش نفت هنوز در دادهٔ رسمی امروز ثبت نشده است. زمینهٔ گسترده‌تر بازار، آتش‌بس ایران و آمریکا از ۲۸ خرداد و تحولات پرشتاب هفتهٔ اخیر تنگهٔ هرمز است که معامله‌گران را در حالت انتظار نگه داشته.

طلا و سکه

طلای ۱۸ عیار هر گرم سه‌شنبه ۱۶ تیر در محدودهٔ ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تا ۱۷٬۶۹۵٬۰۰۰ تومان معامله شد (راستین، دنیای اقتصاد). سکهٔ امامی در محدودهٔ ۱۷۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۱۷۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان بود و طبق گزارش دنیای اقتصاد، روز سه‌شنبه اندکی نسبت به روز قبل عقب‌نشینی کرد. حباب سکهٔ امامی در آخرین قرائت (۱۴ تیر) به حدود ۷٬۰۹۱٬۰۰۰ تومان رسیده، رشدی ۶.۸۵ درصدی نسبت به هفتهٔ قبل؛ با این‌همه، این حباب هنوز حدود ۴۱.۵ درصد کمتر از سه ماه پیش و ۳۱ درصد کمتر از سال گذشته است. طلای جهانی (اونس) سه‌شنبه در محدودهٔ ۴٬۱۵۰ تا ۴٬۱۸۰ دلار معامله شد، فاصله‌ای محسوس از رکورد ۵٬۶۰۲ دلاری بهمن ۱۴۰۴. قیمت داخلی طلا و سکه همچنان عمدتاً تابع نرخ دلار آزاد است؛ واکنش این بازار به تحولات دیشب تنگهٔ هرمز هنوز در قیمت‌های رسمی امروز نمایان نشده است.

بورس

بورس تهران سه‌شنبه ۱۶ تیر، در نخستین روز معاملاتی پس از سه روز تعطیلی، شاخص کل را با رشد ۲.۴ درصدی (معادل ۱۲۴٬۲۶۰ واحد) به ۵٬۳۱۱٬۵۲۷ واحد رساند و برای نخستین‌بار از کانال ۵.۳ میلیونی عبور کرد (تجارت‌نیوز، ایرنا). شاخص هم‌وزن نیز ۲.۰۸ درصد رشد کرد و به ۱٬۳۸۹٬۶۷۷ واحد رسید، نشانه‌ای از خرید گسترده در بیشتر نمادها نه فقط شرکت‌های بزرگ. ارزش معاملات خرد به حدود ۱۷٬۱۸۰ میلیارد تومان و حجم معاملات به ۴۱.۹ میلیارد سهم رسید؛ پول حقیقی با ورودی خالص ۴٬۱۷۶ میلیارد تومانی، بخشی از آن از صندوق‌های درآمد ثابت، به سهام بازگشت. امروز چهارشنبه ۱۷ تیر، نخستین واکنش پالایشی‌ها به جهش نفت برنت دیده شد: شپنا (پالایش نفت اصفهان) ۲.۸۷ درصد رشد کرد با حجم بیش از ۹۴۷ میلیون سهم، و شبندر (پالایش نفت بندرعباس) ۰.۶۵ درصد رشد کرد و در قیمت ۴٬۸۱۲ ریال معامله شد (چارتیکس). طبق فرمول خوراک ۹۵ درصدی میانگین برنت، دبی و عمان، کرک اسپرد مصوب تابستان ۱۴۰۵ در محدودهٔ ۱۹ دلار در بشکه لحاظ شده، در برابر حدود ۱۱.۸ دلار در فصل بهار؛ عاملی که به‌طور ساختاری با سطح مطلق قیمت برنت متفاوت است. در اخبار شرکتی، سرمایهٔ ثبتی بانک ملت (وبملت) طی چهار مرحله از دی ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ از ۳۵.۳ به ۳۳۸.۲ هزار میلیارد تومان رسیده، عمدتاً از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها.

رمزارز

بیت‌کوین سه‌شنبه ۱۶ تیر در محدودهٔ ۶۳٬۰۰۰ تا ۶۳٬۹۰۰ دلار معامله شد (کوین‌دسک)، پس از رشد حدود ۷ تا ۸ درصدی هفتهٔ پیش از آن، بهترین هفتهٔ آن از اسفند. اتریوم در محدودهٔ ۱٬۷۷۴ تا ۱٬۷۸۵ دلار بود. تتر در برابر تومان امروز چهارشنبه ۱۷ تیر حدود ۱۷۵٬۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد (ویستا، به نقل از نوبیتکس)، در راستای نرخ دلار آزاد. صندوق‌های ETF بیت‌کوین آمریکا پس از ده روز خروج سرمایه (نزدیک به ۲.۷۳ میلیارد دلار)، سوم تیر با ورود خالص ۲۲۱ میلیون دلاری (بیشتر از صندوق فیدلیتی) به روند مثبت بازگشتند؛ کوین‌دسک این چرخش را همراه با داده‌های ضعیف‌تر بازار کار آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهرهٔ فدرال‌رزرو مرتبط دانسته، هرچند جریان خالص سالانهٔ این صندوق‌ها همچنان منفی است.

آهن و فولاد

میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور سه‌شنبه ۱۶ تیر در ۶۰٬۰۹۲ تومان بر کیلوگرم و میلگرد ۱۲ آجدار A3 قائم رازی در ۵۹٬۶۳۳ تومان بر کیلوگرم معامله شد (تعادل)، بازاری که به گزارش این منبع در «حالت انتظار» با قیمت‌های عمدتاً بدون تغییر توصیف شده است. تحلیل‌های بازار (تی‌جی‌جی‌یو، آهن‌آنلاین) میلگرد را حساس‌ترین محصول فولادی به نرخ ارز می‌دانند و قراضه و سنگ‌آهن را محرک اصلی سمت هزینه برمی‌شمرند.

خودرو

در بازار آزاد، شاهین پلاس سه‌شنبه ۱۶ تیر حدود ۲.۶ میلیارد تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف شیشه‌ای حدود ۲.۶۴ میلیارد تومان قیمت خورد؛ ارزان‌ترین تیپ ۲۰۷ نزدیک ۱.۵۹ میلیارد تومان بود (فرارو). در بخش سیاست‌گذاری، شورای رقابت امروز چهارشنبه ۱۷ تیر در جلسهٔ ۷۵۸ خود افزایش قیمت خودروهای داخلی مصوب وزارت صمت را بررسی کرد؛ به گفتهٔ سخنگوی شورا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایشی نزدیک به ۲۵ درصد را بر پایهٔ تورم و نرخ ارز توجیه‌پذیر دانسته بود، اما وزارتخانه تنها ۱۵ درصد را اعلام کرده که به گفتهٔ شورا از دستورالعمل ۵۴۳ ناظر بر بازار خودروهای سواری فاصله دارد؛ این انحراف به نهادهای نظارتی ارجاع شد.

مصالح

سیمان فلهٔ تیپ ۲ تهران در محدودهٔ ۲٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان بر تن قیمت مرجع دارد و بازار عمده‌فروشی سیمان به گزارش تجارت‌نیوز و تعادل «بدون فشار تازه از سمت عرضه یا تقاضا» توصیف شده است. گواهی سپردهٔ سیمان در بورس کالا در قطعات ۱۰ تا ۱۰۰ تنی و با کارمزد ۰.۲۴ درصد به‌علاوهٔ ارزش افزوده معامله می‌شود.

نگاه منطقه‌ای و جهانی

نفت برنت از تسویهٔ ۷۴.۱۶ دلاری سه‌شنبه (رشد ۳ درصدی) تا بامداد چهارشنبه به حدود ۷۶.۱۸ دلار رسید و وست‌تگزاس اینترمدیت از ۷۰.۴۴ به حدود ۷۲.۴۶ دلار (سی‌ان‌بی‌سی)؛ شاخص دلار (DXY) سه‌شنبه در محدودهٔ ۱۰۰.۹۰ تا ۱۰۰.۹۸ واحد، زیر آستانهٔ ۱۰۱، پس از گزارش ضعیف‌تر از انتظار اشتغال آمریکا معامله شد. شاخص S&P 500 سه‌شنبه ۰.۴۵ درصد افت کرد و به ۷٬۵۰۳.۸۵ واحد رسید. در سطح منطقه، یوان چین در برابر دلار تقریباً بدون تغییر در محدودهٔ ۶.۷۹ تا ۶.۸۰ ماند؛ چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و واردات پالایشگرهای این کشور در ژوئن به حدود ۶۵۴ هزار بشکه در روز، بیش از نصف کاهش یافت، با بیش از ۲۰ میلیون بشکهٔ ایرانی معطل در دریا (بلومبرگ، سی‌ان‌بی‌سی)، عاملی که مستقیماً جریان درآمد ارزی ایران را تحت‌فشار می‌گذارد. درهم امارات (کانال اصلی تجارت غیررسمی ایران) دوشنبه ۱۵ تیر با رشد روزانهٔ ۸.۵ درصد به ۴۷۳٬۷۰۰ ریال رسید. بانک مرکزی عراق نرخ رسمی بودجه‌ای دلار به دینار را در ۱٬۳۰۰ دینار ثابت نگه داشته و نرخ بازار در حدود ۱٬۳۱۰.۵ دینار ایستاده؛ عراق یکی از مسیرهای اصلی تسویهٔ تجاری ایران است. لیر ترکیه در ژوئن از مرز ۴۶ در برابر دلار گذشت (کاهش نزدیک ۷ درصدی از ابتدای سال) و تورم سالانهٔ ژوئن این کشور به ۳۲.۱۱ درصد رسید. روبل روسیه در محدودهٔ ۷۶.۵ تا ۷۶.۸ در برابر دلار معامله می‌شود، پس از کاهش ۵.۲ درصدی در یک ماه؛ اوپک‌پلاس نیز افزایش تولید ۱۸۸ هزار بشکه‌ای مرداد را تایید کرد، روسیه از شرکای اصلی این توافق و کانالی برای مقایسهٔ اقتصاد نفت تحریمی با ایران است.

امروز چه چیزی را رصد کنیم؟

در روزهای پیش رو، سررسید ۲۶ تیر برای تسویهٔ معاملات نفتی مشمول مجوز پیشین آمریکا، واکنش بورس تهران و بازار ارز آزاد به تحولات دیشب تنگهٔ هرمز، برگزاری مجامع عمومی چند شرکت بورسی و فرابورسی، و نشست ۸ مرداد فدرال‌رزرو دربارهٔ نرخ بهره از رویدادهایی است که ارزش پیگیری دارد. سهمینو دربارهٔ مسیر آیندهٔ این تحولات یا قیمت هیچ دارایی پیش‌بینی یا توصیه‌ای ارائه نمی‌دهد.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جنبهٔ آموزشی و اطلاع‌رسانی بازار دارد و توصیهٔ سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تمام ارقام تاریخ‌دار بوده و ممکن است تغییر کند؛ پیش از هرگونه تصمیم مالی، ارقام را از منابع رسمی و به‌روز راستی‌آزمایی کنید.