«خردکننده‌ترین تحریم تاریخ» در راه است، ترامپ دربارهٔ ایران گفت؛ نبض بازار ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، طلای جهانی از ۴٬۵۰۰ دلار گذشت و دلار، طلا و سکه هم‌سو بالا رفتند

۱. لید

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰ اوت ۲۰۲۶) در شبکهٔ اجتماعی خود نوشت به‌زودی «خردکننده‌ترین اقدام اقتصادی تاریخ» را علیه ایران اعلام می‌کند و به هر کشوری که با ایران دادوستد کند هشدار داد با «پیامدهای اقتصادی سنگین» روبه‌رو خواهد شد؛ به گزارش الجزیره. این تهدید هم‌زمان با توقف دوبارهٔ دیپلماسی تنگهٔ هرمز رسید: به گزارش دنیای اقتصاد، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجهٔ ایران، گفت مدیریت تردد در تنگه فقط بر پایهٔ ترتیبات خود ایران خواهد بود، و شرکت تحلیل کشتیرانی کپلر شمار عبور تأییدشدهٔ نفتکش‌ها از تنگه را روز سه‌شنبه ۱۷ درصد کمتر از حد عادی، یعنی تنها ۱۰ فروند، ثبت کرد. همین ترکیب ریسک، طلای جهانی را برای نخستین‌بار در دو ماه گذشته از مرز ۴٬۵۰۰ دلار عبور داد و دلار، طلای ۱۸ عیار و سکهٔ امامی را در تهران هم‌زمان بالا برد؛ تنها حباب سکه، برخلاف روند، نسبت به دیروز به‌شدت کم شد. بورس تهران به مناسبت تعطیلی هفتگی پنجشنبه، امروز بسته است.

۲. خلاصهٔ امروز

۳. تیترهای مهم امروز

• ترامپ: «خردکننده‌ترین اقدام اقتصادی تاریخ» علیه ایران در راه است (الجزیره، بامداد پنجشنبه ۲۹ مرداد)
• دیپلماسی تنگهٔ هرمز باز هم متوقف شد؛ تردد نفتکش‌ها ۱۷ درصد افت کرد (دنیای اقتصاد به نقل از کپلر، فایننشال‌تایمز و سی‌ان‌ان، پنجشنبه ۲۹ مرداد)
• طلای جهانی برای نخستین‌بار در دو ماه گذشته از ۴٬۵۰۰ دلار گذشت (ارزدیجیتال به نقل از ترِیدینگ‌اکونومیکس، بامداد پنجشنبه)
• همتی: هنوز بخشی از پول‌های بلوکه‌شدهٔ ایران آزاد نشده و برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم (اکوایران و دنیای اقتصاد، بامداد پنجشنبه)
• صندوق نقرهٔ «یاس» با جذب ۱٬۰۰۰ میلیارد تومان در چند ثانیه، رکورد پذیره‌نویسی بورس ایران را شکست (بورس‌نیوز، بامداد پنجشنبه)

۴. ارز

دلار آزاد تهران تا ساعت ۱۱:۰۵ امروز با ۱ هزار و ۱۸۵ تومان (۰.۶۳ درصد) رشد نسبت به عصر دیروز به ۱۸۹ هزار و ۷۸۵ تومان رسیده؛ یورو آزاد هم با ۰.۷۱ درصد رشد روی ۲۲۱ هزار و ۴۹۰ تومان ایستاده است. در همان ساعت، حوالهٔ دلاری مرکز مبادلهٔ ارز و طلای ایران (نرخ توافقی، فروش) روی ۱۵۶ هزار و ۵۴۵ تومان بود؛ یعنی فاصلهٔ نرخ آزاد تا نرخ توافقی رسمی به حدود ۳۳ هزار و ۲۴۰ تومان رسیده، کمی بازتر از هفتهٔ گذشته. برای نرخ لحظه‌ای می‌توان صفحهٔ قیمت ارز را دنبال کرد.

محرک اصلی رشد امروز دلار، همان ترکیب تهدید تحریمی ترامپ و توقف دیپلماسی هرمز است که در بخش لید آمد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، بامداد امروز به دنیای اقتصاد گفت با توجه به منفی بودن سرمایهٔ بسیاری از بانک‌ها، کاهش تنها نرخ سود بانکی برای مهار تورم کافی نیست و فعلاً برنامه‌ای برای تغییر این نرخ وجود ندارد؛ او تأکید کرد روند کاهش تورم متوقف نشده، هرچند در مرداد و شهریور اثرات محدودی از محل اجاره‌بها ممکن است دیده شود. همتی هم‌زمان به اکوایران گفت تاکنون هیچ بخشی از پول‌های بلوکه‌شدهٔ ایران بر اساس تفاهم‌نامهٔ موردنظر آزاد نشده است؛ اظهارنظری که در کنار تهدید تازهٔ ترامپ، فشار روانی بازار ارز را توضیح می‌دهد.

۵. طلا و سکه

طلای ۱۸ عیار در بازار تهران تا ساعت ۱۱:۰۵ امروز با ۲۰۹ هزار و ۷۰۰ تومان (۱.۰۶ درصد) رشد نسبت به عصر دیروز، به ۱۹ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان هر گرم رسیده و سکهٔ امامی هم با ۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان (۰.۷۷ درصد) رشد روی ۱۹۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان ایستاده است. نکتهٔ غافلگیرکننده اما حبابِ سکه است: بر پایهٔ دادهٔ سهمینو، حباب سکهٔ امامی از حدود ۱ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان دیروز به ۸۶۵ هزار تومان امروز رسیده، افتی نزدیک به ۴۰ درصد که نشان می‌دهد رشد قیمت سکه بیشتر از رشد حباب آن جلو افتاده. برای نرخ لحظه‌ای، صفحهٔ قیمت طلا در دسترس است.

طلای جهانی، به گزارش ارزدیجیتال به نقل از ترِیدینگ‌اکونومیکس، بامداد امروز برای نخستین‌بار از اوایل ژوئن تاکنون از مرز ۴٬۵۰۰ دلار گذشت و تا ۴ هزار و ۵۱۱ دلار هم اوج گرفت؛ محرک آن، افت شدید احتمال افزایش نرخ بهرهٔ فدرال‌رزرو (از ۸۲ به حدود ۳۰ درصد بر پایهٔ ابزار فدواچ) پس از داده‌های ضعیف‌تر تورم آمریکا بود. تا ساعت ۱۱:۰۴ به وقت تهران، بر پایهٔ دادهٔ سهمینو، انس جهانی طلا با ۰.۷۷ درصد عقب‌نشینی نسبت به آن اوج، به ۴ هزار و ۴۸۵ دلار و ۳۰ سنت رسیده بود؛ ادامهٔ همان رکوردی که دیشب هم گزارش شد. در سوی دیگر، ولز فارگو دیروز برای سومین بار در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی قیمت پایان‌سال طلا را کاهش داد، از ۵٬۳۰۰ تا ۵٬۵۰۰ دلار به ۴٬۹۰۰ تا ۵٬۱۰۰ دلار؛ نشانه‌ای که نشان می‌دهد جهش‌های اخیر لزوماً روند بلندمدت تلقی نمی‌شوند. در خبری جداگانه، معاون وزارت اقتصاد بامداد امروز به فارس گفت از حدود ۴۰۰ پلتفرم مجاز فروش آنلاین طلا در ایران، تنها نزدیک به ۹ مورد واقعاً فعال و معتبرند و نظارت فعلی هنوز دستی و از طریق پلیس فتا انجام می‌شود.

۶. بورس و فرابورس

بورس تهران و فرابورس امروز، پنجشنبه، به مناسبت تعطیلی هفتگی بسته‌اند. آخرین نشست معاملاتی، دیروز چهارشنبه ۲۸ مرداد، با رشد ۴ هزار و ۹۲۸ واحدی (۰.۰۸ درصد) شاخص کل بورس تهران به ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد بسته شد؛ شاخص هم‌وزن هم ۱۳ هزار و ۱۳۱ واحد (۰.۷۸ درصد) رشد کرد. در نگاه هفتگی، شاخص کل از یکشنبهٔ گذشته تاکنون ۳.۷۶ درصد و شاخص کل فرابورس، که جدای از بورس تهران است و دیروز به ۴۷ هزار و ۸۵۴ واحد رسید، ۳.۹۰ درصد رشد کرده‌اند؛ هفته‌ای رو به رشد برای هر دو بازار سرمایه. ارزش معاملات دیروز در بورس به حدود ۳۷ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان و در فرابورس به حدود ۲۶۷ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان رسید؛ در تابلوی بورس، حقیقی‌ها خالص نزدیک ۵.۶ میلیارد سهم بیشتر از حقوقی‌ها خریدند.

دو رویداد امروز صف اول اخبار بازار سرمایه را ساختند: صندوق نقرهٔ «یاس»، یازدهمین صندوق گروه ترنج، به گزارش بورس‌نیوز در عرضهٔ بامداد امروز تنها در چند ثانیه به سقف پذیره‌نویسی ۱٬۰۰۰ میلیارد تومانی رسید، رکوردی تازه برای صندوق‌های نقره در ایران که ۸۳ درصد آن را سرمایه‌گذاران حقیقی پر کردند. هم‌زمان، «آکو باتری ایرانیان»، یازدهمین عرضهٔ اولیهٔ سال ۱۴۰۵، با واگذاری ۴ درصد سهام در بازار دوم بورس تهران فهرست شد؛ شرکتی که مدیرعاملش می‌گوید ۵۰ درصد بازار باتری صنعتی ایران را در اختیار دارد.

۷. رمزارز

بازار جهانی رمزارز امروز صعودی است: بیت‌کوین تا ساعت ۱۱:۰۲ به وقت تهران با ۱.۳۳ درصد رشد به ۶۹ هزار و ۷۰۵ دلار و اتریوم با جهش ۶.۴۹ درصدی به ۲ هزار و ۲۵۴ دلار رسیده‌اند؛ تتر در بازار داخلی هم با ۰.۸۱ درصد رشد روی ۱۸۹ هزار و ۶۳۲ تومان ایستاده است. به گزارش ارزدیجیتال، محرک این جهش، دوبرابر شدن بازخرید اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکاست که نقدشوندگی بازار را بالا برده؛ کوین‌تلگراف بیت‌کوین را در اوج یازده‌هفته‌ای نزدیک به ۶۸ هزار و ۵۰۰ دلار گزارش کرده بود.

دیشب، دولت آمریکا در نشست ویژهٔ کاخ سفید با مدیران کوین‌بیس، ریپل و کراکن اعلام کرد در حال بررسی گسترش ذخیرهٔ راهبردی بیت‌کوین فراتر از دارایی‌های توقیفی است؛ دولت آمریکا هم‌اکنون نزدیک به ۳۲۳ هزار و ۶۹۳ بیت‌کوین (حدود ۲۱.۲ میلیارد دلار) در اختیار دارد. ترامپ کنگره را برای تصویب لایحهٔ CLARITY، که رأی سنا برای آن ۱۵ سپتامبر برنامه‌ریزی شده، تحت فشار گذاشت. کمیتهٔ نوآوری کریپتوی سی‌اف‌تی‌سی هم امروز نخستین نشست خود را با حضور ۳۵ عضو، از جمله کوین‌بیس و سی‌ام‌ای، برگزار می‌کند.

۸. آهن و فولاد

آخرین قیمت تسویهٔ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ تا ۲۰ در بورس کالا، دیروز چهارشنبه، روی ۷۰ هزار و ۴۸ تومان بر کیلوگرم بسته شد؛ میلگرد ۱۴ کارخانهٔ آریان‌فولاد در بازار آزاد امروز روی ۷۰ هزار و ۴۵۰ تومان ایستاده، یعنی فقط حدود ۴۰۰ تومان (کمتر از ۱ درصد) بالاتر از نرخ تسویهٔ بورس کالا؛ فاصله‌ای بسیار تنگ‌تر از هفته‌های پرتلاطم اخیر که نشان می‌دهد بازار آزاد و رسمی میلگرد این هفته هم‌گراتر شده‌اند. در بورس شانگهای، قرارداد آتی میلگرد چین امروز تقریباً بی‌حرکت، تنها ۳ یوان (۰.۱ درصد) بالاتر، روی ۳ هزار و ۳۱ یوان در هر تن ایستاده است؛ فولاد ایران همچنان زیر سایهٔ همان محدودیت‌های ترافیک دریایی تنگهٔ هرمز است که بخش «نگاه منطقه‌ای و جهانی» به آن می‌پردازد.

۹. خودرو

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دیروز چهارشنبه، به گزارش ایرنا به نقل از دنیای اقتصاد، مصوبهٔ شمارهٔ ۴۷۳ شورای رقابت دربارهٔ نحوهٔ محاسبهٔ پیش‌پرداخت خودرو در طرح‌های پیش‌فروش را باطل کرد؛ تا پیش از این، مبلغ پرداختی در زمان ثبت‌نام به‌عنوان سهم ثابتی از قیمت خودرو محاسبه می‌شد، اما از این پس مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان تحویل خواهد بود، نه زمان ثبت‌نام. سخنگوی شورای رقابت گفت این نهاد با وجود دفاع پیشین از مصوبهٔ خود، به رأی نهایی دیوان تمکین می‌کند؛ تغییری که می‌تواند برای خریداران طرح‌های پیش‌فروش بلندمدت، بسته به مسیر قیمت خودرو تا زمان تحویل، هزار به سود یا زیان تمام شود. در بازار آزاد، پراید ۱۵۱ GX صفر امروز همچنان روی ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان ایستاده و تغییر محسوسی نداشته است.

۱۰. مصالح

سیمان تیپ ۲ (۴۲.۵) کیسه‌ای در بورس کالا دیروز چهارشنبه با ۱۹۴ هزار و ۸۳۷ تومان برای هر کیسهٔ ۵۰ کیلویی تسویه شد، در حالی که همان کیسه در بازار آزاد تهران (سیمان تهران) امروز روی ۲۹۱ هزار تومان ایستاده؛ یعنی نرخ خرده‌فروشی حدود ۹۶ هزار تومان، نزدیک به ۴۹ درصد، بالاتر از نرخ عمدهٔ بورس کالاست. سیمان آبیک و سیمان ساوه هم به ترتیب روی ۲۸۹ هزار و ۲۶۰ هزار تومان برای کیسهٔ مشابه ایستاده‌اند، که نشان می‌دهد این شکاف میان تولیدکننده‌ها هم متفاوت است. بدون حراج یا رویداد تازه‌ای در این بازار امروز، این شکاف در غیاب خبر تازه احتمالاً تا پایان هفته ادامه می‌یابد.

۱۱. نگاه منطقه‌ای و جهانی

نفت برنت تا ساعت ۱۱:۰۴ امروز با ۱.۹۵ درصد رشد روی ۹۳ دلار و ۲۳ سنت و وست‌تگزاس با ۱.۲۸ درصد رشد روی ۸۵ دلار و ۴۷ سنت ایستاده‌اند؛ محرک اصلی، همان افت ۱۷ درصدی تردد نفتکش‌ها از هرمز است. شاخص‌های سهام آمریکا شامگاه گذشته با رشدهای ملایم بسته شدند: اس‌اند‌پی ۵۰۰ با ۰.۲۱ درصد به ۷ هزار و ۷۰۸ واحد، نزدک با ۰.۱۶ درصد به ۲۶ هزار و ۳۳۱ واحد و داو جونز با ۰.۲۳ درصد به ۵۳ هزار و ۴۶۸ واحد؛ در متن صورت‌جلسهٔ ژوئیهٔ فدرال‌رزرو که چهارشنبه شب منتشر شد، بیشتر اعضا از احتمال افزایش نرخ بهره در صورت کند نشدن تورم حمایت کرده‌اند. در چین، به گزارش تریدینگ‌اکونومیکس، بانک مرکزی برای چهاردهمین ماه پیاپی نرخ بهرهٔ مرجع یک‌ساله را روی ۳.۰ درصد و پنج‌ساله را روی ۳.۵ درصد نگه داشت؛ در همان حال، واردات نفت خام چین در ژوئیه، به گزارش رویترز، ۲۲ درصد نسبت به ماه قبل، به ۸.۴۵ میلیون بشکه در روز جهش کرد و همین ذخیره‌سازی چین یکی از عوامل مهار قیمت جهانی نفت در بحران کنونی غرب آسیاست. لیر ترکیه امروز با نوسان ناچیز، تقریباً بدون تغییر، در برابر دلار روی ۴۷.۹۵ لیر ایستاده است. در روسیه، به گزارش بلومبرگ، حملهٔ پهپادی به پالایشگاه روزنفت در باشقیرستان صادرات گازوئیل و بنزین این کشور را در هفت روز نخست اوت به ۸۰ هزار بشکه در روز، کمترین رقم چند سال اخیر، رساند؛ در بریتانیا هم، به گزارش شرکت تحلیل کورن‌وال، سقف قبض انرژی خانگی از اکتبر حدود ۴ درصد به نزدیک ۱٬۷۲۹ پوند در سال افزایش می‌یابد، تحولی که تحلیلگران آن را مستقیماً به فشار جنگ ایران بر بازار گاز اروپا مرتبط می‌دانند.

۱۲. جمع‌بندی

حکم امروز روشن است: ریسک ژئوپلیتیک برگشته و طلا برندهٔ آن است، نه فقط در بازار جهانی که برای اولین‌بار در دو ماه از ۴٬۵۰۰ دلار گذشت، بلکه در تهران هم که دلار، طلا و سکه هر سه هم‌زمان بالا رفتند. نکته‌ای که باید در ذهن ماند، افت هم‌زمان حباب سکه است؛ نشانه‌ای که می‌گوید رشد امروز، برخلاف جهش‌های هیجانی گذشته، هنوز با موج سفته‌بازی همراه نشده و بیشتر از خودِ نرخ ارز و طلای جهانی می‌آید، نه از هجوم خریداران به بازار سکه.

۱۳. امروز چه چیزی را رصد کنیم؟

• واکنش کامل بازار ارز و طلا به تهدید تازهٔ ترامپ، که هنوز جزئیات آن اعلام نشده
• سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، در ژکسون هول (۲۸ اوت) و گزارش اشتغال آمریکا (۴ سپتامبر) به‌عنوان محرک‌های بعدی طلا
• رأی سنای آمریکا به لایحهٔ CLARITY دربارهٔ دارایی‌های دیجیتال، برنامه‌ریزی‌شده برای ۱۵ سپتامبر
• ادامهٔ روند تردد نفتکش‌ها از تنگهٔ هرمز پس از افت ۱۷ درصدی روز سه‌شنبه
• برای تقویم کامل رویدادهای بازار سرمایه و مجامع پیش رو، تقویم سهمینو را دنبال کنید